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谁在打海天的酱油?

摘要: 来源:同花顺,海天味业股价走势在超市难寻2000元以下的茅台酒,股市难寻1000元以下茅台股的当下,海天味业成了太子爷的最佳人选。具体到海天味业,稀缺的流通筹码和不断接力的公募机构才是股价上涨的催化剂

文|张贾茹

哪里有牛肉,就必须和茅台比较。在a股的历史上,有很多牛的股票,其中一些已经超过茅台的股价,一些在各自的领域与茅台平起平坐。

在“茅台”的咒语下,大多数股价飙升的人都在半空中着凉,股价也在走低。今年夏天,“医药茅台”董鄂娇等业内贵族,像是接触到喝假酒一样,失去了他们的光环。坊间传言,“茅台诅咒”专门针对各种不满,真的不只是说说而已。

最近,与茅台同属一个舌根的海天美食被拉到了评审桌上。那么,茅台酒在酱油行业的独特之处是什么?可以用三个字来概括:酱油行业的领导者,静态市盈率为68倍,股价为5年至6倍,市值超过万科。

来源:通化顺,海天叶巍股价走势

在超市很难找到2000元以下的茅台酒,股票市场很难找到1000元以下的茅台股票的时候,海天美食已经成为叶王子的最佳人选。下一杯茅台?无数投资者正在敲鼓。一点点比较表明,两者之间几乎没有遗传相似性或遗传逻辑。

茅台和海天美食一种影响头脑,另一种影响舌尖。茅台酒致富的逻辑在于充分发挥人们的想象力,在饮酒者和囤积者之间创造不同的身份想象。前者是一个杰出而成功的人,而后者是一个收藏艺术家。

荣誉和艺术是无价的,所以茅台酒已经成为成功中年男人的标准。马云说他只知道茅台酒,因为他经验太多了。这种社交(自命不凡)属性在海地美食中是找不到的,没人会叫你“老兄,拿瓶海地酱油喝两杯?”

来源:贵州通化顺茅台股价走势

这意味着海地美食行业不能像茅台酒一样涨价。有人抢了3000元茅台。20世纪90年代,茅台酒可以卖到数百万美元。然而,一瓶500元的酱油只会发霉。酱油的技术含量不高,“有烟必有海,天必有空”生动地说明了海天风味产业的人性化路线。

巴菲特看中的小红锅可口可乐已经标价十年了。许多人说海地美食其实是中国的可口可乐。相比之下,这两者确实有些相似:行业需求稳定,酱油和可乐不会在一夜之间消失;该行业处于领先地位,在某些领域处于垄断地位。维持发展所需的资金很少,股息也很丰厚。

第一眼看到海地美食行业,投资者似乎在阳光下看到一个美丽的女人,然后看着市盈率(静态)超过60倍。他们的兴趣大大降低了。他们似乎看到了漂亮女人脸上浓妆,担心下雨,变成了黄脸婆。人们担心的根源是海地美食产业是否在增长。简单地说,就是赚钱的能力。

一般来说,上市公司业绩的增长要么是由于价格上涨,要么是由于销售量增加。海地美食行业不能像茅台一样远离普通人的餐桌,只能走可口可乐的路线。与可口可乐的全球化不同,世界上只有中国厨房需要酱油和蚝油等酱油,他们的日常消费不会增加。

来源:Flush,可口可乐股价趋势

此外,可口可乐希望从其规模中获利,并遵循薄利多销的路线。它输不起5元钱。它不能上当,但它可以买两瓶可乐。因此,用可口可乐、崂山可乐、奥林可乐、银路可乐等很难赚钱。大多数只存在于童年记忆中。酱油和其他调味品不同。护城河不够深,不足以引发竞争。巨无霸市场如海地美食行业约占16%,中小企业也可以从中分一杯羹。

近年来,海地美食的收入增长了10%到20%。一般来说,市盈率超过60倍,业绩增长率应该在50%以上。就像1000人眼中的哈姆雷特一样,海地美食产业的熊正在激烈地战斗,就像茅台和可口可乐一样。

海地美食行业的经销商曾经说过,了解海地人需要的思考点是等级理论、消费升级、大众市场、护城河等。海天已经具备雪球式快速膨胀的各种关键特征,而不是单角度孤立的市场价值和pe。海地市场价值预计将在未来三年达到5000亿英镑。

俗话说,在a股市场上,好公司不等于好股票。上市公司的基本面只决定股价的底线,而股东结构决定股价的上限。在海地美食行业,稀缺的流通筹码和不断转播的公开发行机构是股价上涨的催化剂。

海地美食行业出售无限份额。根据前十大股东的结构,3个机构股东和7个个人股东持有83%以上的股份。其中,股票集中在前五名股东手中。最大股东海天集团是以庞康董事长为法定代表人的高管持股平台,第四大股东程雪为海天叶巍副董事长,第五大股东李旭晖为离任高管。

来源:冲洗

从2018年6月至今,前十名股东的持股比例几乎没有变化。市值2900亿元的海天香料业实际上是一只市值500亿元的中型股票。这意味着,只要买入少量股票,该基金就可以轻松拉高股价。

截至今年上半年,银华最富有的基金也仅持有0.16%的股份。自2019年以来,除了汇天府外,该基金持有的前10名股票的公开发行发生了很大变化。虽然不明显组织会形成一个有凝聚力的群体,但每个家庭都愿意在股价上涨时进行接力,这将使股价更容易形成上涨效应。

同样,一旦业绩增长率低于预期,机构集团将逐渐瓦解。当然,标准只取决于机构。或许,与60多倍的市盈率相比,海天香精行业的业绩增长低于预期,但机构尚未找到下一款茅台。

这些基金有多聪明,看到目标首先上升,市场自然会有故事。今年第二季度,海地美食公司的股东人数从19,000人增加到31,000人。的确,有人听故事,但是讲故事的人在轮换。

从目前来看,海地美食家的股价趋势与茅台和可口可乐非常相似,但从商业逻辑和壕沟来看,海地美食家既不像茅台也不像可口可乐,他是来资本市场做酱油的吗?这还有待观察。


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